藤原国豊（浮島大夫）は、藤原北家一門の子でありながら、宇治木幡の別邸に身分卑しい生母とともにに打ち捨てられていた。幼い国豊は、行幸に随伴してこの地を訪れた一門の長者である忠時と出会う。忠時の支援で、童殿上として清涼殿に上り、宮中に侍ることを許された国豊は、のちに兄とも慕う清涼殿を守る”滝口の侍 小次郎”（のちの平将門）と出会う。右近衛府尉として京の都の警護として務める国豊だったが、正義とは何かを考えるうちに、平将門の後を追うように、坂東の地に下向することを望むのであった。