偶然に玄武祭りや、祇園祭で臙脂と出会って、清延の仇討ちは飛躍的に迫ってくる。 その中で忍びの恐ろしさだけでなく、その道の悲哀を感じる清延。 そばの忍びの娘シズもこの身が変われれば良いと考えるが、それを成し遂げる人はこの人しかいないと、絶望的に思いこがれる。