魔法の才能がない無能とされたウォルターは伯爵家から追放され、孤児院に連れて行かれた。 孤児院でのガールフレンドを略奪されたウォルターは「試練の儀式」で育った街を捨てることにした。 儀式で魔の森に分け入ったウォルターはホブゴブリンに追われる中で古代の遺跡に迷い込んでしまった。そこで杖を見つけてそれを得たウォルターは杖の力で魔法の矢を使うことができるようになった。 遺跡を出たウォルターはドラゴンに襲われている少女を見つけて………