打败了图谋征服世界的魔王克罗丁，挽救了卡特兰王国的勇士智德原本打算救出公主后，与公主结婚。但是救出来后才发现这个人不是公主而是王子。智德计划失败！在魔王死后的和平世界里，智德的战斗技术对就业毫无帮助，于是沦落为无业游民。另外起死回生的魔王的四天王之一捷娜斯托尔为了给魔王报仇，监视着智德，另外四天王的罗克又在策划着收集魔王军队的阴谋，王国里再次引来危机。