三月　冬弥（みつき　とうや）は大学の卒業旅行を選ぶ際に、霧に包まれた信州の湖と深い森の写真に深く心が惹かれて旅行会社のプランを選択して、旅行に行く。
美味しい夕食を食べた後の散歩で驚愕の事態になる。

気がつくと、見知らぬ部屋で、じーじとルナと言うエルフの少女に出会う。

そこから始まる転移少年の成長の物語です。