ティルマ国の武官トウマが、死者を操る術を持つ褐色の肌の部族を探し出し、友好関係を築くよう将軍から命令された。新規配属の部下シズリを伴い、南へ向かう。部族の住まう島を訪れると、不思議な風習に生きる彼らは青い目を持っていたー。