평소 인간 용사의 모험을 동경하던 300살의 어린(?) 해츨링레드 드래곤 '카르세아린'은 유일하게 알고 있는 형태 변환 마법인 '폴리모프'를 이용해 인간으로 변신하여일족 몰래 무단 가출을 감행하게 된다. 인간이 된 아린은 용사가 되기는커녕 험난한 모험을 시작하는데! - 차우민