処刑寸前の詐欺師ジャンとケリーは、女帝アナベルが探し続ける「1000年前の恋人の再来」を演じることで、死罪から一転、王宮の賓客へと昇り詰める。 執拗な大司教バイソンの魔導鑑定を、ジャンが仕掛けた緻密なトリックとケリーの天性の人たらしで切り抜け、二人は女帝の心と国庫の「賢者の石」へと迫る。 完璧な嘘の結末に、二人は「昇天」という最大のペテンを仕掛け、半分だけの秘宝と「永遠に忘れられない記憶」を女帝に残して夜の彼方へ消えていく。