重苦しい暗闇の中から、スポットライトが点灯する。汚れた砂の舞台は観客を迎え入れるかのようだが、その中心に立つのは興行師（マエストロ）だ。病的な青白い肌をした小柄な男は、顔を隠すほどの大きなシルクハットを被っている。その帽子の下には、立派な髭に縁取られた、歪んだ歯並びの巨大な微笑みが横たわっていた。 「さあ、ショーの準備はいいかな？」