ユキオの回想、いつのことだったか分からないが、海岸で人魚を発見する。人魚はメイと名乗り竜宮城の姫でギャングから逃げてると話す。大きな亀に乗り竜宮城に向かうが、途中で難破した海賊三人組と仲良くなり、いかだに大砲を載せ,亀に引かせ竜宮城へ行く。そこはかつて鬼ヶ島で、鬼たちは家来で、犬軍団、猿軍団もいた。ギャングたちは空と船で攻撃をしてくるが、亀は空を飛び、秘密兵器玉手箱でギャングたちは赤ん坊になってしまう。ユキオはうっかり玉手箱を落とし赤ん坊になりそうなところで目が覚めた。お隣のマイコ姉ちゃんが人魚姫に似ていたり、王様がお父さんに似ていたり、本当に夢だったのかユキオは今でも不思議に思っている。