満月の夜に狼人間へと変わる青年ティム。 しかしある晩、彼の体は変化しなかった。 解放感に浸るティムだったが、同時に得体の知れない「渇き」に襲われる。 やがて村では家畜の惨殺や住民の失踪が相次ぎ、彼自身も血への欲求を抑えきれなくなっていく。 死体、小動物、そして――生きた人間。 理性を保とうとするほど、彼はより深く堕ちていく。 そんな中、村を訪れた領主ロアン伯爵。 すべての真相は、彼の一言によって暴かれる。 これは「獣から解放された男」が、より醜い存在へと堕ちる物語。