花屋で働く真理子は、喧嘩のあと帰ってこなくなった元彼の不在を、怒りと未練のまま抱えて暮らしている。 そんな彼女のそばにいるのは、老猫のレイモンド。いかにも猫らしい猫だったはずの彼は、近頃なぜか少しずつ変わってきた。 前よりよくそばに来る。言葉がわかるみたいに反応する。傷ついた夜ほど、まるで人の心を知っているみたいに寄り添ってくる。 それは、年老いた猫によくある変化なのか。 それとも真理子がまだ知らない何かが、この猫の中で目を覚ましているのか。