「貴様の魔力回路は、詰まったドブ川のようだな」 王立魔法アカデミーの落ちこぼれ見習い、アルマ。 ある日、彼女が古い魔導書から解き放ったのは、 とびきり可愛くて、とびきり口の悪い「自称・伝説の魔導王」の黒猫だった。 魔力はゼロ、態度はマックス。 そんな猫（？）のノアに振り回されながら、アルマの退学回避を賭けた特訓が始まる。 「いいか小娘。魔法とは根性ではない、世界の解釈だ」 厳しい（？）指導と、時々混ざる「美味しい魚への執着」。 一人と一匹の奇妙な師弟関係が、やがて王国を揺るがす大きな事件へと繋がっていく。 才能ゼロの少女と、謎多き生意気な猫。 二人が出会ったとき、止まっていた運命の魔導書がめくられ始める――。