聖暦1575年、それまでの剣と魔の時代に変革が起きる。産物大革命と呼ばれる、文明の進化が起こった。生活を変え、戦を変え、剣と魔の時代から銃と魔の時代へと変わった。25年後の聖暦1620年、産業大革命の余波が未だ残る中、東の大国ロヴァノリヤは、表は先進国だが、中身は地方・民族ごとに格差の在る、後進国であった。そんな国に産まれ育ち、旅をする、狼獣人のミュハーン。そんな彼女の旅物語。