獣人の国からやってきたかわいい女の子…と思いきや、実は男の子で、しかも王子だったシュナイダーの騒動が冷めやらぬ中。ユリアスは隣国ラオファンの王女ランフアより、「兄のジュフアの力になればビジネスに付き合う」という条件を持ちかけられる。ユリアスはルドニークやシュナイダーとともにラオファン国に赴くが、それは数か国を巻き込んだ大きな騒動の始まりになることに…!?