안녕! 내 이름은 밸런타인 데이, 줄여서 ‘바이’라고 해. 나에게 악당을 해치우는 임무는? 식은 죽 먹기지! 악취가 진동하는 지하 터널로 숨어드는 건? 윽, 그건 좀…. 내 친구가 내가 싫어하는 애와 친하게 지내는 건? …생각 좀 해 보자. 사람들의 생각을 조종하는 끔찍한 무기 뉴로트롤과 우주 정거장을 이용한 어마어마하고 무시무시한 음모를 스파이 학교 꼴찌 밸런타인이 물리칠 수 있을까? 하지만… 바이에게는 스파이 엄마와 악당 아빠, 그리고 어딘가 이상해도 실력만은 최고인 동료들이 있잖아? 역시, 위대한 스파이가 되는 길은 호락호락하지 않군!