ルィツァール王国の事件から2年が過ぎた。
3年生に進級したラースを取り巻く環境は、大きく変化する。
新しい先生や学院の仲間たち、新たなクラブ活動、さらには新たな家族も…!?
そんなある日、ラースとデダイトは、ドラゴン素材を武器にできる鍛冶屋を求め、外国へ出かけることになる。
ところがそこへ、デダイトの級友ルシエラが押しかけてくる。
「私も連れていってよ」
果たして旅の行方は!?
※第34話から第37話までの4エピソードを収録。