西域公主遭入侵者玷污后诞下王子，在逃亡中为救子而亡，留下复仇遗言。王子流落边塞成乞丐，后混入奴隶队伍，结识长发青年并互生情愫。王子为复仇拉拢人心、观察局势，青年得知其身世后决定相助。王子成为杂工奴隶，欲获权贵信任，在王宫宴会中刺杀国王，为灭国和杀母之仇复仇。