신수는 악마를 없애기 위해 인간과 계약했다. 그러나 그 계약에는 악마의 저주가 따라붙는다. 저주를 끝낼 방법은 단 하나. ‘최초의 배신자’라 불리는 악마를 죽이는 것. 엘리샤는 자신의 영혼과 얽힌 엘라리온과 함께 그 끝을 향해 나아간다. 저주와 계약으로 묶인 자들의 전쟁이 시작된다.