ルィツァール王国の事件から2年が過ぎた。 3年生に進級したラースを取り巻く環境は、大きく変化する。 新しい先生や学院の仲間たち、新たなクラブ活動、さらには新たな家族も…！？ そんなある日、ラースとデダイトは、ドラゴン素材を武器にできる鍛冶屋を求め、外国へ出かけることになる。 ところがそこへ、デダイトの級友ルシエラが押しかけてくる。 「私も連れていってよ」 果たして旅の行方は！？ ※第34話から第37話までの4エピソードを収録。