ある夜、勇者エドワルドは行きずりの女性と一晩を共にし、ドラゴンとすら渡り合えるレベルからそこいらのゴブリンに苦戦するレベルまで一気にレベルダウンしてしまう。
かねてより因縁があり、勝手にライバル視してくる迷惑フェンリル曰く「呪いでレベルが奪われた状態」らしい。
真剣勝負での決闘にこだわるフェンリルの協力を取りつけて、ひとまず呪いをかけた付呪師を探すことにするエドワルドだが、旅への同道に際して美少女の姿に人化したフェンリルにうっかり手を出してしまい……。

※本作はちょっとではなくけっこうエロいです。その手の作品に嫌悪感を抱かれる方はご注意ください。