西暦一九九九年七の月、地球上から女性のみが消え去った。 残された男性たちは、至上の美と魔術の才に長けたアルファ、成長次第では男性にも女性にもなりうるベータ、出生時は男性だがいずれ必ず女性化してしまうオメガという第二性を得た。 オメガの高校生・渡良瀬純《わたらせじゅん》は、幼い頃、山の中でつがいたるアルファの天宮月世《あまみやつきよ》に出逢う。 それがきっかけで月世の実家に引き取られることになった純は、何不自由なく暮らしていたが、実はある悩みを抱えていた……。 ※女体化×魔法×オメガバースなお話です。 ※オメガバースと銘打っておりますが、独自設定を含んでいます。 ※ボーイズラブ要素があります。 ※途中、女体化百合な場面があります（主人公は絡みません）