勇者の子息で勇者の国、”アポローン”を任された箱入り狸の没落貴族、グレイヴは、隣国の魔導科学の発展した豊かな国、”リアーナ”で実業家を務めるサイボーグ化した魔王、カインにアポローンの加護のため頭を下げる。しかし、かつて自分が将軍をしていた小国を勇者の奇襲によって滅ぼされたことを根に持っているカインは「態度で表せ」と冷たく切り捨てる。 これは自分の心と強大な悪とぶつかり合う若者と魔王の話。 ざまぁされる側の奮闘記である。