高校生の里中は、ある日気が付くと、猫になっていた。 近所に住む変わり者の博士に改造されてしまったのだ。 外に出た里中は、同じクラスの女子、相沢と鉢合わせてしまう。 事実をありのままに受け入れた相沢は、いきなり不可解なことを言い出した。 「里中くんなら地球を救えるかもしれない！」 地球には、未曽有の危機、猫星人による征服（地球人皆殺し）の脅威が迫っていたのだった……