少年・蒼は、ジュニアテニスの大会で勝てない日々を送っている。 スクールで出会ったコーチのフォアハンドの音に惹かれ、蒼はその一打を追い続けるようになる。 思うように結果を出せない中で、蒼は試合を重ねる。 あと一歩届かなかった敗戦、ライバルとの出会いと別れを経て、蒼は自分のフォアハンドと向き合っていく。 小六の大会では、劣勢からフォアハンドを振り切り、逆転勝利を収める。 しかし決勝では敗れ、蒼は自分の限界を知る。 中学一年、再びコートでライバルと対峙する蒼。 迷いなく振り抜かれたフォアハンドの先に、少年が掴んだ変化が静かに現れる。