ハフナーの街は活気に満ちていた。
ウーバとイューロピア帝国の併合記念日のためである。
アーチ―・スミスはウーバの首都ハフナーで暮らす青年だ。
歓楽街にあるラウンジ”夜半の凱旋”で働いている。
夜半の凱旋はラウンジ経営の傍ら小遣い稼ぎ程度にいろいろな厄介事を請け負っている。

併合記念日前日の朝、殺人事件が起こった。
死体のそばには併合国であるイューロピア帝国の国旗が赤く染められ吊るされていた。
国家反逆罪によるイューロピアの粛清を恐れた市長は、夜半の凱旋に依頼する。
事態の収束を任せられたアーチーが探すのは、犯人ではなく”犯人役”だった＿＿

そんな中、現れた謎の異国人たち。
「一緒に来ないか？世界を正す旅に」
と怪しすぎる勧誘をする＿＿

はたして、アーチーの答えは……？
そしてハフナーの街を守れるのか……？

過去と未来が交錯するSF（要素も少しあり）ファンタジー（魔法なし）冒険譚！