若き武芸者、宮本武蔵。 武者修行へ旅立ち京の都を訪れる。 そこに当時都を代表する吉岡剣術指南道場の門を叩く事となり、弟子を始め指南役の全てを次々と打ち倒す。 残すは主である三代目吉岡清十郎ただ一人。 都での噂も広まり、いよいよ決戦へと向かうその前日前夜の出来事だった。