公爵令嬢セレーナは宮廷楽団の首席奏者にして編曲師。 婚約者の侯爵子息ルートヴィヒは「雑音を出す女は要らない」と彼女を追放し、 男爵令嬢の歌姫を新しい婚約者に迎えた。 だがセレーナが去った楽団は、楽譜の調整も合奏の指揮もできず崩壊。 王城の舞踏会は沈黙に包まれた。 一方、辺境に流れ着いたセレーナは街の酒場で演奏を始め、やがて隣国の音楽祭に招かれる。 「あなたの音は、人の心を動かす」——辺境伯フェリクスの言葉が、彼女に新しい舞台を与えた。