신권이라 불리던 무승 혜광. 고된 수련 끝에 도달한 깨달음의 순간, 그는 열반이 아닌 환생을 맞이하는데. 눈을 뜬 곳은 마구니 소굴인 천마신교. 경악과 좌절 속에서도 무너진 몸을 회복하기 위해 애쓰던 혜광은 천마신교가 꾸미는 거대한 음모를 알게 된다. "간악한 마구니 새끼들, 교를 다 뒤집어서라도 막아 주마." 천하에 다가올 참사를 막기 위한 혜광의 고군분투가 시작된다.