魔王に故郷を破壊された男バラード・ブルースは勇者パーティーの荷物持ちとして魔王に近づく機会をうかがっていたが、勇者たちからの陰湿ないじめの末にとうとう解雇されてしまう。そこからは一人きりの旅路だったが、ある時、運命の出会いを果たした。自分についてくるという仲間と一緒に旅をして、何度挫けても必ず立ち上がり、涙を堪え拳を握る