高校生の鳴瀬 欠琉（かける）は、日々を無感動にサボり倒す見た目はクズ、中身もクズな少年。だが彼には、バチバチのピアスで魔力を封印(笑)し、廃映画館『シネマ・アカツキ』に集うワケありの仲間たちと「魔法界」の影を追う、もう一つの顔があった。 500年生きる少女のような同盟長・吏玖。 化身を操る病み系ギャル・遊兎。 残業をサボって駆けつける雷の社畜・透真。 眠り続ける純魔法士・湊。 家族を知らない欠琉にとって、そこは唯一の居場所。 襲い来る怪異を前に、欠琉は今日も死ぬほど恥ずかしい呪文を口にする。 「……、メタモルフォーゼッ！」 境界線（ボーダー）の上で、欠けた何かを探す５人の、痛快で少し切ない現代魔法ファンタジー。