魔王を討った英雄は偽物だった。 勇者の身体を乗っ取った転生者と、夜に目覚める本来の勇者。 そして姫ミフィーもまた、誰にも明かせぬ秘密を抱えている。 偽りと欲望の中で結ばれた二人の関係が深夜に動き出し、秘密の関係から始まる物語はやがて世界を救う戦いへと変わっていく。 ◆アイル・クロリス 魔王を討った英雄として迎えられる勇者。 しかし昼の彼は転生者に身体を支配されている。 夜だけ本来の人格が目覚め、身体を取り戻す機会を待っている。 ◆ミフィリア・ヴァレンシア ローディア王国の姫であり勇者の婚約者。 気高く美しい王女だが、誰にも明かせない秘密を抱えている。 夜のアイルと協力し、身体を取り戻すため暗躍するのだが… ◆ジン・ヴァルディス 聖光騎士団副団長。冷静沈着な剣士。 アイルの異変に気づき、夜の人格の存在を知る。 王国のため密かに夜のアイルを支えている。 ◆ルキ・エルヴェイン 聖光騎士団第一騎士。国内屈指の剣の使い手。 真面目で実直な性格。 夜のアイルとは親友であり、昼の人格には不信を抱く。