最強の警察官、黒羽マモル(30)はとある事件を追っていると、不意を突かれてしまう。 意識が遠のく中、マモルは自分の人生を振り返る。 ～～～～～ 死んだと思っていたマモルは驚いたことに意識を取り戻す。 しかし、自分の姿を見ると、幼い子供の姿になっていた。 マモルが驚愕していると、近くの扉が開いた。 そして、扉から出てきたのは黒いローブを身にまとう女性だった。 ～～～～～ 転生して数年後、魔法使いとして成長したマモルは裏組織、テミスに入ることになるのだが、そこでマモルは多くの事件に巻き込まれるのだが……