能力を危険視され、兄である国王から北の魔境に追放となったクレイ。供回りの2人を連れてラトビア領に赴くものの、其処は原住民と人族ではない者達が住む領域だった。 　果たして、こんな地でまともな領地経営が出来るのか？ 　そんな中、クレイの死を望む国王からの指令が届く。果たして、クレイの運命は・・・。