1999年、9月。

進学校の生徒会長を務める能 一真（たくみ かずま）には、誰にも言えない秘密があった。
それは、「イマジナリーフレンド」であるはずの少女・回（かい）と会話ができること。
かつては自身の反面教師として、今は不可解なほど無邪気な同居人として、彼女は一真の日常に寄り添っていた。

だが、その日常は路地裏から響く悲鳴と共に反転する。

学校で囁かれる都市伝説――「何でも食べる怪物」の噂。
路地裏で遭遇した異能の殺人鬼。
そして、回が口にした「世界の裏側」という言葉。

これは、世界に愛されなかった「異能」と、世界に取り込まれた「権能」、世界を暴こうとする「魔法」。
そのどこにも属さない一人の少年の物語。