ここは魔界。 大魔王の息子・ラビスは、反逆の証拠を掴む任務を与えられるが、向かった先で大虐殺をしてしまう。その行いを大魔王・ガムダイルに咎められ、彼は人間界に追放され、刑を受けることとなった。その内容は人間の身で死ぬまで生きるというもの。 ところが、ラビスの魂が宿った体は見るからに貧弱そうな人間の男・奈央(17)… 訳も分からぬまま奈央の体で高校に向かうラビスだが、そこで暴言を吐かれた瞬間、魔力が戻るのを感じた。 「悪」に触れると魔力が戻ることを知ったラビスは、人間界で元の力を取り戻そうとするが…