田中直樹、二十八歳。彼は恋人・美咲と、その浮気相手で同僚の山田に、人生の全てを奪われた。部屋も、貯金も、仕事も。残されたのは絶望と、そして「女になれたら、どんな復讐ができるだろう」という妄執だけだった。 そんな時、彼は裏社会で知る人ぞ知る「性転換治療院」の存在を知る。高額な費用を払い、文字通り「生まれ変わる」決意をした直樹は、半年後、驚くべき美貌の女性・ナオとして新たな人生をスタートさせた。 ナオは「パパ活」で男たちから金を巻き上げながら、かつての恋人・美咲と山田に復讐する機会を狙っていた。美咲の勤める会社の前を張り込み、SNSで繋がり、少しずつ彼女の生活に侵入していく。 そしてある日、高級クラブで出会ったパパ活相手の初老の男性。高級腕時計にスーツ、温和な笑顔のその男性は、自己紹介でこう言った。 「私は田中と申します。娘がいるんですが、最近、彼氏に振られたらしくてね」 田中――美咲の父親だった。 「娘に紹介したいくらいだよ、あなたのような素敵な女性を」 美咲の父は、ナオに心から惹かれていく。一方、ナオの胸には冷たい決意が芽生える。 （お父さんを誑かして、美咲の家庭を壊してやろう） 娘とその父親、両方を手中に収める危険なゲームが始まる。 しかし、ナオはまだ知らなかった。美咲の父が、想像を絶する過去を背負っていることを。そして、この復讐が思わぬ方向へ転がり出すことを