国家錬金術師のダクネス・ブラックは二つ名の『漆黒の錬金術師』を持っていた。 だが、二五歳で錬金術師における最大の禁忌である『女体錬成』をして栄えある名誉である 国家錬金術師の資格と二つ名を剝奪された。 　二六歳の現在、屋敷で女体錬成で造った猫耳メイドのニャインと二人暮らしをしている。 　ある日の朝、王都サザンクロスに白の召喚士マシロとその従者、シュタイナーが訪れる。 ダクネスは召喚士の凱旋を見に行くとそこには、まだ未熟ながら健気に魔王討伐を目標に掲げる少女を目の前にして、魔王討伐に手を貸そうかと提案する。だが、マシロはそれを軽薄な人の態度と捉えて、ダクネスの申し出を断る。 　翌日、王都出発する朝、ダクネスはマシロたちを偶然を装い、待ち伏せして再び同行させて欲しいと頼む。（ストーカーじゃない！） 旅の仲間に猫耳メイドのニャインも加え四人で魔王討伐の旅に出るのだった。