Todas las noches, Yeo-un toma el último tren a casa; la misma ruta, a la misma hora, la misma rutina. Pero una cosa siempre le llama la atención: una chica con una guitarra y una presencia que perdura en su mente. Cuando el amor compartido por la banda indie Long Afternoon inicia una conversación, sus encuentros tarde en la noche comienzan a convertirse en algo más. Pero Hae-in no es solo otra fan, es la voz detrás de la banda, un secreto que no puede revelar. Mientras que la música los acerca cada vez más, la verdad puede amenazar con separarlos. Cuando se toque la última nota, ¿su historia terminará en armonía… o sufrimiento?