クリスマスの日。主人公はサーカス小屋の丸い舞台の上で目覚める。 どういうわけか、全く検討がつかずに戸惑う主人公の前に現れたのは、一人の道化師だった。 突然現れた彼は「とっておきの魔法」を見せたいと言い始め───？