師匠の命を受け、慰問落語をしに戦災孤児がいる寺に向かった梅の丞とすず梅。しかし、集中力がない子ども達は噺をまともに聞いてくれず…梅の丞は、四苦八苦。中でも最年長の学生・一二三は、落語を「くだらねぇ」と評し、すず梅の噺にさえピクリとも笑わない。落語を馬鹿にする一二三に怒りを覚える梅の丞。「絶対、笑わせてやる」と意気込むのだが、すず梅も笑わせられない男を笑わせることができるのか…！？