ヤメ刑の両さんは春の雪のなかで愛犬のヘルマンと会話ができるようになる。ヘルマンから最近の犬の急速な進化について聞き、もう一人会話ができるという獣医の佐代子を訪ねると、そこでAIチップを埋め込まれたAI犬の存在をはじめて知った。そのねらいはある国の恐るべき陰謀だった。ヘルマンとワルツとアーサーの三匹の侍犬がその陰謀を阻止すべく大活躍する。