En un mundo mágico, Veriol, un joven humano sin poderes, sueña con ser mago. Su admiración por la Gran Eminencia, el hechicero más poderoso del Imperio, roza el amor, y busca acercarse a él para aprender magia. Veriol miente sobre sus habilidades, pero un incidente revela que posee poderes ocultos. La Gran Eminencia decide mantenerlo cerca, pero Veriol deberá enfrentarse a la verdad de la magia y a secretos que cambiaran su destino.