1916년 주세령. 조선총독부와 매판 자본에 의해 조선 최고의 양조 명가가 짓밟혔다. 살아남은 후계자 이화는 종로 지하의 스피크이지 바 '낙원'에서 마도의 술을 빚는다. 마시면 통각을 잃고 초인이 되는 감홍로. 기척을 지우고 환각을 일으키는 이화주. "내 부하들을 살릴 독한 술을 내놔." 총독부 경찰과 거대 자본에 밀려 궤멸 위기에 처한 암흑가 검계의 두목 백산. 그는 짐승처럼 살아남기 위해 기꺼이 이화가 내미는 독배를 들이켠다. 수명을 갉아먹는 마력의 술을 무기로 경성의 밤을 장악해 나가는 검계. 지하 경제를 잠식하여 거대 매판 자본가 류진의 숨통을 조이는 이화. 폭력과 주술, 자본이 격돌하는 1930년대 경성. 모든 것을 잃은 마녀와 짐승의 핏빛 복수극이 시작된다.