キツネのコン太は、森の動物たちを騙していたことがばれて追われていた。捕まれば命がないかもしれない。 コン太はお人好しのタヌキのポン吉の家に駆けこんで、匿ってもらうことにした。コン太はポン吉のこともさんざん騙してきたが、ポン吉は何も気づいていない。でも、今日はいつもと様子が違う。ポン吉は本当にコン太の嘘に気付いていないのか。