Autrefois, Yeonma était l’un des dix juges des enfers, chargé d’examiner les âmes et de décider de leur châtiment selon les péchés commis sur Terre. Mais son sens de la justice devint trop sévère, infligeant aux coupables des punitions terrifiantes. Craignant sa puissance et son jugement devenu incontrôlable, les dieux l’enfermèrent dans un sabre scellé. Un jour, Ryuken, le petit-fils du forgeron du village, touche ce sabre oublié, accompagné de Yuseka son amie d'enfance.