スリとして生きていた少年ウィルは、ある日一人の魔女に捕まった。 魔女レイン。千年を生きる魔法使いであり、倫理観の壊れた研究者。 彼女はウィルを弟子として引き取り、こう言った。 「側に置いて観察したくてね。逃す気は無いよ。」 魔女。教会、魔法学院。ウィルを縛り付ける全ては、繋がりを持っているようで？ スリの少年と千年魔女の奇妙な師弟関係から、 世界の禁忌が少しずつ暴かれていく。 全てが発覚したその時、弱者は強者へと反転する。