雲の上に浮かぶ楽園、アルカディア。そこでは争いも絶望もなく、人々は神の教えのもと穏やかに暮らしていた。善良に生き、徳を積んだ者はやがて〈天換の儀〉と呼ばれる神聖な儀式によって天国へ旅立つと信じられている。 　村で暮らす青年カイルは、幼馴染のリサとミナトとともに平和な日々を送っていた。しかしある日、彼らは侵入禁止区域で、決して知らされていないはずの現象を目撃してしまう。 　それを境にアルカディアの平穏な世界に少しずつ不穏な影が差し始める。禁じられた下界、隠されてきた歴史、そして空の彼方から迫る謎の異星人。 　楽園だと信じていたこの世界は、本当に楽園なのか。青年カイルは、やがてアルカディアの真実と向き合うことになる。