２０１６年――「霧」が世界を覆い尽くした。 ロサンゼルスから始まったそれは、触れたものを影も残さず消し去り、人類の兵器は一切通用しなかった。 わずか一年で太陽の光は地上に届かなくなり、やがて人類は地上から姿を消した。 しかし、人が消えた地上で――都市や州の化身、「人格体」たちが動き始めた。 霧に侵された人格体は怪物となり、 まだ理性を保つ人格体たちは、滅びゆく世界と戦っていた。 そんな中、忘れられた州の名を持つ少女――フランクリンが現れる。 列車「フィフティ・トレイル」は彼女を載せ、カンザスシティから走り出す。 霧に覆われたアメリカを横断する、都市たちの旅が始まる。 これは、終末のアメリカを巡る“都市の列車旅行”の物語。