흑마법이 천대받는 리티마 대륙. 하이드 왕국의 이왕자 제라딘은 세상에 알려지지 않은 7서클 흑마법사 코슈바의 제자가 되고, 율리아나 제국에 왕국이 멸망하자 복수를 위해 천대받는 흑마법을 본격적으로 익히기 시작하는데…….